Uppstart

Rätt setup för liten byrå: Bygg för samarbete

När ni är flera som jobbar ihop ställs högre krav på transparens och delat ansvar. Din setup ska underlätta samarbete utan att skapa onödig friktion.

Snabbt svar

I en byrå är det viktigaste att information inte fastnar i en persons inkorg. Välj Google Workspace eller Microsoft 365 för hela teamet, sätt upp ett gemensamt projektverktyg och se till att faktureringsrutinen är tydlig för alla från dag ett.

Mentorns råd

I en byrå är "vem gör vad" den viktigaste frågan. Investera tidigt i ett enkelt projektverktyg och se till att alla har tillgång till samma information. Undvik att låsa in viktig kunddata i någons privata inkorg.

Det viktigaste att tänka på

Delad information är dubbel styrka

Använd molnbaserade verktyg för dokument (Google Workspace eller Microsoft 365) så att alla alltid har tillgång till den senaste versionen av en offert eller ett projektplan.

Projektverktyg: enkelt är bäst i starten

Trello, Asana eller Monday kan fungera bra för att hålla koll på deadlines och vem som gör vad. Undvik att gå direkt på de tyngsta systemen – börja enkelt och bygg vidare när ni vet vilket sätt ni faktiskt jobbar på.

Tydlig faktureringsrutin från dag ett

Bestäm vem som fakturerar, när fakturor ska skickas och hur ni spårar att de betalas. I en byrå är det lätt att tappa koll om ingen har ett tydligt ansvar för ekonomin.

Steg för steg

Sätt upp en gemensam filstruktur

Bestäm var dokument ska sparas så att ingen behöver leta.
Välj ett gemensamt projektverktyg

Trello, Asana eller Monday kan fungera bra för att hålla koll på deadlines.
Klargör faktureringsrutinen

Vem fakturerar, när och hur? Skriv ner det och dela med alla.

Checklista

Delad lagring (Drive/Sharepoint)
Gemensamt projektverktyg
Företagskonto med flera kort
Professionell e-post för hela teamet
Tydlig faktureringsrutin dokumenterad

Vanliga fallgropar

Att ha viktig information spridd i olika personers privata mappar.
Att inte ha tydliga rutiner för vem som fakturerar vad.
Att glömma att ge alla teammedlemmar tillgång till bokföringen.

Vanliga frågor

Behöver vi ett CRM direkt?

Nej, börja med ett enkelt kalkylark eller Notion. CRM blir relevant när ni har tillräckligt många kunder för att tappa koll.

Relaterade resurser

Professionell e-post för liten byrå Bokföring för liten byrå Starta guiden nu

Fler guider i samma bibliotek

Ekonomi

Att tänka på vid första bokslut

Checklista och guide för ditt första bokslut som AB

Det första bokslutet i ett nytt AB är ofta det mest förvirrande. Här är vad du behöver ha samlat ihop, vad som brukar glömmas bort och vad som skiljer sig från löpande bokföring.

avtal

Behöver enskild firma e-signering?

Stäng affärer snabbare och säkrare

Att skriva ut, skriva under, skanna och skicka tillbaka avtal är ett minne blott. E-signering gör dig proffsigare och snabbare.